Клиентская база (ClientBase)

Сначала укажу на недостатки системы, которые я выявил в работе. У меня не получилось внедрить некоторые решения, пришлось нанимать специалистов из самой КБ, но это оплачивается отдельно. В тарифах нет возможности заказывать внедрения бесплатно хотя бы раз в месяц.

К тарифам у меня еще и другая претензия есть, они не гибкие. Цена исходит из числа пользователей и возможностей. Причем соотношения пользователей и возможностей привязаны. Докупать пользователей нельзя, как и отказаться от ненужных. В итоге идет переплата.

У меня небольшой штат, а функционал требуется широкий. Плачу по тарифу с 25 пользователями, а в системе работает около 10-ти человек. CRM сложнее, чем заверяют. По крайней мере для того, кто занимается ее настройкой и распределяет доступ.

Менеджеры, которым я ограничил доступ и убрал ненужные функции, все поняли быстро, а мне пришлось разбираться во всем с нуля, и это заняло время – целую неделю пристально изучал систему. Использую ее для автоматизации многих процессов в строительной компании.

Она подходит под специфику – сделки имеют длительный цикл, сложно реализовывать договоры. Т.е. документооборот долгий и сложный, с CRM все значительно упрощается. С ней быстрее работают продажники, сметный и монтажный отделы. Перед мной, как руководителем, открыта вся картина работы.

Сейчас (с системой работаю около года) более менее освоил все возможности, и могу с уверенностью сказать, что это намного лучше Excel.

Под положительным впечатлением от системы. Позволяет добиться автоматизации для почти любых действий в организации, поэтому является идеальным решением в малом бизнесе. Крупному я бы ее не советовал, потому что архитектура все же ограниченная, с огромными массивами данных будет тяжело работать.

В этом случае желательно использовать более функциональную и серьезную CRM. А Клиентская База – это больше для небольших предприятий. В ней удобно настраивать таблицы, поля, обрабатывать данные, разграничивать права доступа для всех сотрудников. Самое главное – она просто дается.

Но в ней есть и уязвимые моменты. К примеру, хотелось бы увидеть типовой конструктор для визуализации и аналитики. Сейчас приходится выгружать файлы в эксель и в нем строить диаграммы.

Система регулярно обновляется, но с новыми версиями иногда возникают проблемы, могут ошибочно работать некоторые узлы. Чинят это быстро, но все же могли бы лучше тестировать перед запуском. Скорость работы у системы хорошая, но опять же, при небольших данных.

Когда у меня в таблиц много полей, она долго рендерится. Поэтому, кстати, это и не подойдет для крупных фирм. Ну и цена, а точнее тарификация. Если требуется интеграция с 1С, то будьте готовы выложить крупную сумму. Что на аренде, что на коробке, он присутствует только в самых дорогих тарифах.

У нас, кстати, взята коробка, потому что в целом CRM нравится, а платить ежемесячно при долгосрочном использовании не так выгодно, как если купить раз и навсегда.

Небольшая оптовая компания. Большая часть работы - это звонки по всем регионам РФ. Возможно, что на момент написания отзыва некоторые проблемы уже решены. С финансовым блоком мы практически не работали (т.е. там, где есть отгрузки, дебиторка и т.д.).

До настроек нас не допускали и возможно, что некоторые описанные мною моменты имеют решения в программе, но наш руководитель не смог найти эти настройки. При этом он регулярно общался с менеджером КБ.

Первое, что мне бросилось в глаза: программа позволяет назначить несколько дел на одно и тоже время. И это СУЩЕСТВЕННЫЙ КОСЯК! В разделе контактные лица не было графы «функционал» (у любого контрагента может быть несколько ЛПР с разной зоной ответственности: заказы, оплата, доставка и прочее).

Есть в данном разделе графа Дата рождения (имеется ввиду ЛПР)... Почему при заполнении программа автоматом не выставляет напоминание о ДР? Косяк! По моей просьбе ввели графу часовой пояс, но забыли Калининград (-1ч). Потратил кучу времени на то, чтобы по всем клиентам проставить часовую разницу.

Автоматом программа сама не подтягивает! Почему? Когда понял, что не смогу поставить разницу для Калининграда (сам не выставляешь цифру, выбираешь из выпадающего списка 0,+1,+2...) сказал об этом руководителю.

Они (программисты забыли, что РФ большая страна) добавили этот "-1", но при этом остальные настройки полностью слетели... там где было +1, стало -9....

как-то так! Всё коту под хвост! Поэтому на это "забил" и продолжал по-старому писать в скобочках после названия контрагента разницу (ООО Лютик (+3)). Косяк! В карточке контрагента нет графы Время работы и обеда данного предприятия.

Почему? Я планирую по МСК, но сама программа с учетом часовой разницы и режима работы контрагента не должна давать возможность устанавливать звонки на то время, когда компания не работает! В календарь не подтягиваются официальные выходные! Почему? Сегодня 16 июля 2019 года и вся страна знает, как мы отдыхаем в 2020 году.

При заполнении адреса контрагента, нет привычного алгоритма: индекс, город, область и т.д. Все пишите сами ручками в одной ячейке. Тоже самое и с телефонами (можете писать в любом формате +7 или 8, через запятую несколько номеров). Отсюда я делаю вывод, что телефония в базовой версии не работает.

Нет градации клиентов по важности (А,В.С). Нет возможности поставить «степень важности» звонка. Т.е. присвоить некоторым контактам значение ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Или к примеру, разделить их на группы: заявка, оплата и т.д. А отсюда можно уже путем фильтров или сортировки формировать для себя блоки: c 9 до 11 звоню по оплатам, с 11ч по заявкам, с 15ч по новым клиентам. Эти все косяки я вспоминаю по памяти.

Их больше… Если никогда ранее не работали с CRM и всё писали на коленке, то возможно для Вас это будет реальным прорывом. Но попробуйте и другие варианты. Лично я не советую. Практически не отличается от хорошей таблицы Excel.

Плюс в том, что есть напоминание и нельзя просто всю случайно удалить и порушить всю базу. Это если сравнивать с Excel. На мой взгляд, те моменты, которые я перечислил выше, должны быть сразу же в базовой версии. И то, что пишут ОНА под Вас… не верьте! Это Вы будете подстраиваться под нее.

Всем удачи! /Вы реально верите, что кто-то будет писать хвалебные оды? Вы часто в ресторанах пишите хорошие отзывы о работе? При этом для этого всегда есть время между просьбой закрыть счет и самой оплатой.... Подумайте и об этом.

Начали работать с Клиентской базой в 2016 году. Изначально искали программу для внесения и хранения информации. Выбрали КБ за ее понятный интерфейс и уже готовые таблицы.

В процессе работы поняли, что данная программа может выполнять не только функции CRM, но и позволяет внедрить разные рабочие цепочки.

Мы, например, настроили расчет з/п сотрудникам и задействовали календарь, чтобы видеть в нем все запланированные мероприятия как по клиентам, так и внутри нашей организации. За годы работы программа показала себя как удобный и надежный продукт.

Из минусов можем выделить разве что недоступность программы на облачном сервере раз в пятилетку, но это скорее исключение. Продолжаем пользоваться КБ и рекомендуем ее всем, кто в поиске подобной программы.